Servizi per clientela privata
Non percepiamo la tecnologia come una minaccia, bensì come un'opportunità. Crediamo nell'integrazione tra tecnologia ed elemento umano.
Aequitum fornisce il collegamento tra le esigenze famigliari e il mondo della finanza, traducendo le aspettative in obiettivi realizzabili. Attraverso una relazione aperta e costruttiva, in cui la logica si fonde con l'empatia, garantiamo ai nostri clienti l'accesso a opportunità di investimento globali a basso costo. Il nostro obiettivo consiste nell’individuare soluzioni che rispondano in modo efficiente alle esigenze specifiche di ciascuna famiglia.
Aequitum riunisce attorno al suo tavolo le ambizioni e le aspettative dei clienti, la vastità del panorama finanziario internazionale e l'esperienza di professionisti specializzati nella pianificazione patrimoniale. Ci impegniamo a generare valore in ogni fase del lungo percorso di una famiglia verso obiettivi condivisi.
Gestione degli Investimenti
Offriamo una gestione professionale di differenti attivi finanziari, che include l’allocazione strategica, l'implementazione del portafoglio, un approccio tattico alle opportunità e il monitoraggio continuo degli investimenti.
Architettura Patrimoniale
Per architettura patrimoniale ci riferiamo al progetto strategico e alla strutturazione del patrimonio di un individuo o di una famiglia per ottimizzarne la crescita, la conservazione e la pianificazione nel tempo.
Gestione degli Investimenti
La gestione degli investimenti implica l'amministrazione di diversi attivi finanziari con lo scopo di raggiungere specifici e predefiniti obiettivi. La nostra filosofia è contraddistinta dall'impegno nell’evitare conflitti di interesse, mantenere un'architettura aperta, minimizzare i costi e offrire flessibilità organizzativa.
La gestione patrimoniale è l'arte di supervisionare con efficacia diversi tipi di attività per ottenere crescita finanziaria e stabilità. Comprende l'allocazione strategica degli asset, l'implementazione del portafoglio, la gestione delle opportunità e molto altro.
Il nostro team di professionisti identifica diligentemente i gestori di fondi più promettenti, selezionando attentamente coloro che si allineano maggiormente agli specifici obiettivi di investimento dei clienti.
Il potenziale di investimento non dovrebbe essere limitato da confini geografici. La nostra rete e la nostra competenza ci consentono di fornire accesso ai mercati finanziari globali, aprendo un mondo di opportunità d’investimento da esplorare.
I nostri servizi di gestione del rischio sono progettati per aiutare i clienti a calibrare il proprio profilo di rischio/rendimento. Il nostro team di esperti analizza diligentemente ogni portafoglio di investimento, valutando vari fattori di rischio.
Architettura Patrimoniale
"Architettura Patrimoniale" trasmette l'idea di progettare e costruire una solida base per il patrimonio, esattamente ciò che i nostri servizi mirano a fare. Tale attività implica la pianificazione attenta e la creazione di una strategia personalizzata.
Aiutiamo i clienti a navigare il complesso mondo dei servizi bancari e finanziari. Dall'individuazione delle migliori opzioni bancarie alla negoziazione di condizioni favorevoli e li supportiamo nello sfruttare al massimo le relazioni bancarie.
Tenere traccia degli investimenti può essere un compito che intimorisce, soprattutto quando sono distribuiti su diversi conti e tra diverse istituzioni. La nostra rendicontazione consolidata semplifica il processo, fornendo una panoramica completa delle performance e dell'esposizione al rischio del portafoglio.
Il nostro team dedicato lavora in stretta collaborazione con ogni singolo cliente per creare un piano finanziario su misura che rifletta le sue aspirazioni. Attraverso una definizione attenta degli obiettivi e una guida strategica, garantiamo decisioni informate e focus nel raggiungere i risultati finanziari prestabiliti.
Assistiamo i nostri clienti nel valutare ed implementare soluzioni efficaci di governance familiare. L'obiettivo condiviso è promuovere l'unità familiare, facilitare il passaggio generazionale e garantire la tutela degli interessi e del patrimonio.
Note legali e informazioni per i clienti
Non perdere l'opportunità di salvaguardare le tue finanze e di vederle crescere.