Servizi per la clientela istituzionale
Le istituzioni non sono entità astratte, ma piuttosto coinvolgono individui che affrontano sfide con responsabilità e passione. Da Aequitum, ci impegniamo a fornire sostegno alle persone che ricoprono ruoli complessi, contribuendo al loro successo.
Gli individui sono la forza trainante delle istituzioni: donne e uomini che lavorano per migliorare le loro comunità, territori e gruppi. Aequitum è al loro fianco, offrendo assistenza per ottimizzare i loro investimenti.
Il nostro comitato d’investimento attinge a un ricco background tecnico e culturale, rappresentando
diverse generazioni di professionisti con competenze considerevoli e complementari. Valutando i classici driver delle performance degli investimenti (obiettivi, costi e rischi), forniamo alle istituzioni le migliori opportunità per il lungo termine.
Gestione degli Investimenti
Le istituzioni hanno scopi, vincoli e orizzonti temporali diversi. Molte di esse presentano quote di spesa obbligatorie, le quali richiedono attenzione nella ricerca dei migliori investimenti a lungo termine, al fine di ottenere i rendimenti necessari. Le loro specificità spesso richiedono un approccio diversificato nella costruzione del portafoglio.
Consulenza
Forniamo consigli strategici in diversi ambiti finanziari, inclusa la gestione degli investimenti, la valutazione del rischio, la conformità normativa e la pianificazione finanziaria. Incentiviamo la personalizzazione delle scelte d’investimento e la trasparenza nei confronti dei nostri clienti, promuovendo così una partnership in grado di allineare le strategie finanziarie agli obiettivi prefissati.
Servizi di gestione degli investimenti
Ci concentriamo sullo sviluppo di strategie personalizzate allineate agli obiettivi a lungo termine delle istituzioni. Questo comporta la determinazione di strategiche scelte di allocazione, per creare portafogli su misura, monitorando contemporaneamente le controparti ed integrando considerazioni ESG per garantire conformità ed ottimizzazione dei rendimenti.
Il nostro team di professionisti collabora strettamente con le istituzioni per sviluppare una strategia di investimento personalizzata che sia allineata agli obiettivi prefissati a monte. Attraverso un'attenta valutazione della tolleranza al rischio, delle esigenze di liquidità e dell'orizzonte temporale degli investimenti, sviluppiamo un portafoglio su misura che mira a ottimizzare i rendimenti, gestendo efficacemente il rischio.
Servizi di consulenza
I nostri servizi di consulenza promuovono un approccio collaborativo. Forniamo assistenza nella selezione dei gestori, conduciamo una due diligence sugli investimenti diretti, forniamo reportistica consolidata del rischio e offriamo una gestione del patrimonio attiva.
Sfruttiamo la nostra vasta rete e il processo di due diligence per identificare i gestori di asset tradizionali e alternativi più performanti e che meglio si adattano agli obiettivi d’investimento.
Offriamo una piattaforma avanzata di consolidamento della gestione del rischio che permette di monitorare e gestire efficacemente l'esposizione al rischio del portafoglio. Aiutiamo le istituzioni ad ottenere approfondimenti sui rischi associati ai loro investimenti e ad adottare misure proattive per mitigarli.
Note legali e informazioni per i clienti
Assicurazione e protezione del patrimonio secondo le migliori best practice